Gestion du patrimoine
Expertise patrimoniale
professionnelle et privée
La stratégie patrimoniale se construit chez Kereis Expertises dans une optique de long terme. Nos domaines de compétences et donc nos conseils portent simultanément sur les sphères privée et professionnelle.
Nous analysons la situation familiale, financière, juridique, sociale, fiscale, trésorerie nette de charges, trésorerie du conjoint survivant
Nos Préconisations
- L’optimisation du cadre de détention du patrimoine privé et professionnel
- Les droits de succession
- La préparation de la transmission
- La protection du conjoint survivant
- L’évaluation et optimisation des droits à la retraite et des conditions de réversion
- Le comparatif du solde de trésorerie en activité et à la retraite
- Le comparatif des compléments à mettre en place nets de fiscalité
- L’optimisation du couple rendement / risque
Notre objectif est de vous proposer la réalisation d’un bilan global de votre patrimoine en 3 étapes.
Analyse et conseil
Nous analysons avec vous l’ensemble des composantes de votre situation personnelle (familiale, professionnelle, financière, juridique, et fiscale), et vous apportons les conseils qui s’imposent pour atteindre vos objectifs.
Accompagnement
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions que nous vous avons proposées avec un agenda fixé en commun.
Suivi
Vous bénéficiez d’un interlocuteur privilégié et d’un suivi régulier afin de vous apporter des solutions personnalisées :
Information en temps réel de vos contrats
Rendez-vous possible à tout moment
Information en temps réel de vos contrats
Rendez-vous possible à tout moment
