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title: "Conseil en gestion de patrimoine"
date: 2022-12-21 08:39:22
author: "Pauline Giordano"
url: "https://www.kereis-expertises.com/expertises/gestion-du-patrimoine/"
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 Conseil en gestion de patrimoine 
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    ![](https://www.kereis-expertises.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/illustration-patrimoine-675x564.png "illustration-patrimoine")  

Expertise patrimoniale  
professionnelle et privée
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La stratégie patrimoniale se construit **chez Kereis Expertises** dans une optique de long terme. Nos domaines de compétences et donc nos conseils portent simultanément sur les **sphères privée et professionnelle.**

Nous analysons la situation familiale, financière, juridique, sociale, fiscale, trésorerie nette de charges, trésorerie du conjoint survivant

 

 

 

 Nos Préconisations
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- L’optimisation du cadre de détention du patrimoine privé et professionnel
- Les droits de succession
- La préparation de la transmission
- La protection du conjoint survivant
- L’évaluation et optimisation des droits à la retraite et des conditions de réversion
- Le comparatif du solde de trésorerie en activité et à la retraite
- Le comparatif des compléments à mettre en place nets de fiscalité
- L’optimisation du couple rendement / risque

  

  

 

 Notre objectif est de vous proposer la réalisation d’un bilan global de votre patrimoine en 3 étapes.
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### Analyse et conseil

Nous analysons avec vous l’ensemble des composantes de votre situation personnelle (familiale, professionnelle, financière, juridique, et fiscale), et vous apportons les conseils qui s’imposent pour atteindre vos objectifs.



 

 

 

### Accompagnement

Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions que nous vous avons proposées avec un agenda fixé en commun.



 

 

 

### Suivi

Vous bénéficiez d’un interlocuteur privilégié et d’un suivi régulier afin de vous apporter des solutions personnalisées :  
Information en temps réel de vos contrats  
Rendez-vous possible à tout moment



 

 

 

 

 

 

 

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  **Une** question ?
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